A operação, anunciada em 28 de outubro, previa inicialmente a emissão de até oito milhões de obrigações, passando agora para um máximo de 14 milhões, com um valor nominal unitário de cinco euros, num aumento de 75% do montante previsto.
O novo empréstimo destina-se prioritariamente a obter fundos para reembolsar os 55 ME do empréstimo obrigacionista “FC Porto SAD 2023-2026”, emitido em 07 de junho de 2023, ainda durante a administração liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, e com vencimento previsto para 07 de dezembro deste ano.
A operação permite, assim, refinanciar aquela dívida, substituindo obrigações com juros anuais brutos de 6,25% por novos títulos com uma taxa base de 5,25% e reembolso em dezembro de 2030.
Segundo a adenda, aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o eventual remanescente destina-se a “financiar o desenvolvimento da atividade corrente” da sociedade, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e ao reforço da liquidez.
O empréstimo “Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030” contempla uma oferta pública de subscrição e uma oferta pública de troca de títulos do empréstimo anterior, que decorrem desde 02 de novembro até às 15:00 de sexta-feira.
Os detentores de obrigações de 2023-2026 podem trocar cada título por uma nova obrigação, acrescida de 0,15625 euros relativos aos juros do último semestre do empréstimo anterior, sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.
A taxa de juro base do novo empréstimo é de 5,25% brutos ao ano, podendo subir até 6% em função dos resultados da equipa principal de futebol.
A majoração prevê um acréscimo de 0,15 pontos percentuais por cada acesso à fase de liga da Liga dos Campeões e de 0,10 pontos por cada título de campeão nacional, nas épocas de 2026/27 a 2028/29, até um aumento acumulado máximo de 0,75 pontos percentuais.
A emissão está prevista para 18 de novembro de 2026, com reembolso em 18 de dezembro de 2030, sendo o investimento mínimo na oferta de subscrição de 2.500 euros, correspondentes a 500 obrigações.
A adenda estima em cerca de 67,92 ME a receita global líquida da operação, caso seja atingido o montante máximo de 70 ME.
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