O clube espanhol disse em abril que tinha conseguido um acordo de financiamento no valor de 1,45 mil milhões de euros com investidores, incluindo o Goldman Sachs e o JP Morgan, que lhe permitirá renovar o seu emblemático mas ultrapassado estádio e os seus arredores.
Camp Nou é o maior estádio de futebol da Europa e o quarto maior do mundo em capacidade, com 99.354 lugares.
O Barça concordou em reembolsar os investidores em parcelas progressivas - após cinco, sete, nove, 20 e 24 anos - com uma estrutura flexível, incluindo um período de carência, com o reembolso final a ser efetuado seis anos mais cedo do que nas condições inicialmente aprovadas pelos membros do clube em 2021.
O diretor financeiro do Barça estimou que a taxa de juro líquida seria, em média, de cerca de 5,5%, mas advertiu que acontecimentos externos, como o terramoto de fevereiro na Turquia, e a turbulência no sector bancário, poderiam encarecer a emissão.
De acordo com a Bolsa de Viena, as obrigações registadas e emitidas na quarta-feira pelo fundo Espai Barca, que gere o projeto do estádio, vencerão em 2028, 2030, 2032, 2043 e 2047, e têm taxas de juro que variam entre 6% e 7,22%.
O Barcelona, que espera que o estádio renovado permita gerar mais de 200 milhões de euros de receitas adicionais por ano, através de patrocínios e direitos de naming, bilhética, restauração, camarotes VIP, hospitalidade, reuniões e eventos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
O clube demorou dois anos a negociar o acordo com investidores e agências de notação.
A Kroll Bond Rating Agency (KBRA) disse que a estrutura preliminar revista da dívida obrigou-a a baixar a notação do plano de financiamento de BBB+ para BBB, devido ao refinanciamento adicional e ao risco de taxa de juro.
Posteriormente, a agência converteu a sua notação preliminar de publicada para não publicada, a pedido do clube.